Reżyseria: Federico Fellini (1963). Wystepują: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk.
Guido jest czterdziestoletnim zmęczonym życiem reżyserem. Wszystko, co go dotyczy jest męczące: jego stosunki z żoną, producentem, przyjaciółmi, nawet z kochanką. Nie znajduje inspiracji, pomysły są rzadkie i abstrakcyjne, postępuje lenistwo. Zlecił budowę ogromnych i kosztownych dekoracji, które być może zostaną wykorzystane w filmie fantasy. W rzeczywistości sam Guido nie wie, po co kazał je zbudować. Otaczają go wszystkie filmowe „zjawy”: wrzeszczący technicy, kochanki producentów, niespełnieni scenarzyści z kolejnymi skryptami, podstarzałe aktorki liczące na ostatnią wielką rolę.