Reżyseria: Federico Fellini (1973). Wystepują: Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia, Giuseppe Ianigro, Gianfilippo Carcano.
Fabuła, osadzona wczesną wiosną 1933 roku (o czym świadczy VII edycja wyścigu Mille Miglia) w sennym Rimini zrekonstruowanym w Cinecittà zgodnie ze wspomnieniami Felliniego, opowiada o życiu w małej wiosce (dzielnicy San Giuliano zwanej przez mieszkańców „e’ borg”) i jej wyjątkowych mieszkańcach. Wiejskie odpusty, zebrania w „faszystowskie soboty”, szkoła, zamożni panowie z miasta, sklepikarze, niewidomy grajek, starsza biuściasta kobieta szukająca męża, obwoźny sprzedawca, szaleniec, prawnik, prostytutka, sprzedawczyni wyrobów tytoniowych o rubensowskich kształtach, profesorowie szkół średnich, faszyści, antyfaszyści i czarodziejski hrabia z Lovignano.