Reżyseria: Federico Fellini (1983). Wystepują: Freddie Jones, Barbara Jefford, Philip Locke, Victor Poletti, Peter Cellier. Lipiec 1914 r.
Dziennikarz Orlando wchodzi na pokład parowca Gloria N. i występuje w roli narratora. Zaczyna od przedstawienia nam pozostałych pasażerów. Wszyscy zebrali się tutaj, by pożegnać wspaniałą sopranistkę Edméę Tetuę, która chciała, aby jej prochy zostały rozsypane u wybrzeży wyspy Erimo, na której się urodziła. Rozpoczyna się podróż i stopniowo pojawiają się kolejne osoby (konkurujący ze sobą członkowie rodziny i nie tylko). Wraz z wybuchem światowego konfliktu i wejściem na pokład grupki serbskich rozbitków sytuacja diametralnie się zmienia.