Lato ’43. Wśród piemonckich lasów przedgórza alpejskiego, trójka nastolatków przeżywa pierwsze miłosne rozterki. Zamknięty w sobie i namiętny Milton oraz pogodny i ekstrawertyczny Giorgio zakochani są w tej samej dziewczynie, w Fulvii. Ona zdaje się być zainteresowana obojgiem. Ale to nie czas na spokojne przeżywanie okresu dojrzewania. Milton i Giorgio zasilają szeregi partyzanckich oddziałów i stawiają czoła historii. Pewnego dnia gosposia Fulvii spotyka przez przypadek Miltona i sugeruje, że między Giorgiem a dziewczyną coś się wydarzyło, zasiewając w Miltonie wątpliwości. Nagle wszystko przestaje mieć dla niego znaczenie: partyzantka, męskie przyjaźnie, nienawiść do faszystów. Rusza przez piemonckie tereny spowite mgłą na poszukiwanie Giorgia, który w międzyczasie trafił do faszystowskiej niewoli…