Trzynastoletni Giuseppe pewnego dnia znika. Luna, zakochana w nim koleżanka z klasy, nie wierzy w jego tajemnicze zniknięcie. Buntuje się przeciwko otaczającej ją zmowie milczenia i by odnaleźć swojego kolegę, schodzi do mrocznego świata, który go wchłonął, a w wodach pobliskiego jeziora odnajduje do niego tajemne wejście.