reżyseria Gianni Amelio (1994). Obsada: Michele Placido, Enrico Lo Verso, Piro Milkani, Elida Janushi
Po upadku komunizmu dwóch Włochów, Gino e Fiore, przybywa do Albanii z zamiarem otworzenia fikcyjnej fabryki obuwia w celu wyłudzenia państwowych funduszy i dotacji. Potrzebują albańskiego figuranta i koniec końców znajdują starca, który jednak znika w tajemniczych okolicznościach. Chcąc go odnaleźć, Gino wyrusza na poszukiwania po albańskich szlakach. Uświadamia sobie jak niebezpieczny jest to kraj i z bliska przygląda się jego nędzy.